天马科技(603668)：天马科技2023年年度股东欧洲杯直播大会会议资料

　　公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　5、《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于 2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》 8、《关于公司及子公司 2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》 9、《关于 2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

　　12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 （三）听取《2023年度独立董事述职报告》

　　为了维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天马科技”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

　　二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

　　三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

　　六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2次，每次发言时间不超过 5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。

　　主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　2023年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法利益。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：

　　2023年以来，世界百年未有之大变局正加速演进，全球产业链调整、高通胀、地缘政治冲突加剧、国际贸易不振等多重风险相互交织，世界经济复苏乏力，全球不稳定性不确定性显著上升。国内经济进入趋势性恢复的轨道，总体上持续恢复向好，但外部形势依然复杂严峻，周期性和结构性矛盾叠加，市场主体信心和预期有待改善，推动高质量发展仍需克服诸多困难挑战。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，在党中央的坚强领导下，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。近年来，我国渔牧产业克服资源要素趋紧、极端灾害天气频发、国际市场流通受阻等多重不利因素影响，转型升级步伐不断加快，高质量发展和现代化建设稳步推进，生态养殖与资源环境相协调的绿色发展格局正在形成，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国、推进农业农村现代化奠定了坚实稳定的发展基础。

　　面对国内外复杂形势以及行业新机遇和新挑战，公司持续优化产业布局和结构调整，全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，坚定世界级全产业链食品供应链平台建设，形成以“鳗鲡产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局。报告期内，在外部战略经营环境日趋复杂以及行业面临较大经营压力的背景下，公司健康食品、安全饲料、智慧养殖等现代渔牧全产业链各业务板块均保持稳健发展。2023年 1~12月，公司实现营业收入 699,772.49万元，同比下降 0.14%；实现归属于上市公司股东净利润-18,755.42万元，同比下降 243.94%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-14,675.83万元，同比下降 226.51%。

　　饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，饲料产业高质量发展是确保食物供应链稳定和质量安全的基础，更是打造现代化畜牧强国、建设农业强国的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的增长，市场 对于动物性食品的消费需求不断增加，推动了饲料工业的快速发展。根据全球性动物保 健公司奥特奇发布的《2023年农业食品展望》数据显示，2022年全球饲料总产量达到 12.66亿吨，其中，禽料、猪料和水产饲料的产量占比依次为 41.52%、25.22%、4.18%。 从国别来看，中国是世界上最大的饲料生产国，美国和巴西紧随其后。 我国饲料工业起步于 20世纪 70年代末，经过四十余年的发展，饲料总量近年来持 续稳居全球第一。根据中国饲料工业协会统计的数据，我国饲料工业的年产量从 2013年 的 19,340万吨增长到 2023年的 32,162.7万吨，增长幅度达 66.30%。其中，2020年 ~2023年随着生猪产能加快恢复，水产和反刍动物养殖业持续发展，饲料工业产量增长 较快。2023年全国饲料工业总产量达 32,162.7万吨，同比增长 6.6%；从结构上看，我国 饲料供给以猪饲料和禽类饲料为主，畜禽饲料产量占比 86.31%；水产饲料产量仅次于畜 禽饲料，占我国饲料总产量的 7.29%。 数据来源：中国饲料工业协会数据 数据来源：中国饲料工业协会数据 目前，我国饲料行业正在逐渐从粗放型向规模化、标准化、集约化方向转变，行业集中度迅速提升。根据中国饲料工业协会数据显示，2023年我国 10万吨以上规模饲料生产厂 1,050家，同比增加 103家，合计饲料产量 19,647.3万吨，同比增长 13.0%，在我国饲料总产量中的占比为 61.1%；年产量超过 100万吨的规模饲料企业集团 33家，合计饲料产量占全国饲料总产量的 56.1%。随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过收购、兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；同时，业务单一、缺乏核心竞争力的中小企业将逐步被优势企业整合并购或退出市场，行业规模化程度与集中度将持续提高。

　　随着我国饲料工业从快速增长期逐步进入产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合速度加快，市场竞争日趋激烈，行业整体利润水平被压缩。饲料行业的利润水平主要受上游饲料原材料价格、下游养殖业存栏量及利润空间等因素的影响，近年来，受阶段性供求错位、国际通胀压力传导、地缘政治等因素扰动，饲料主要原材料价格波动剧烈，尤其是鱼粉等大宗农产品原材料价格受主产区气候条件变化、国际政治经济形势变化、秘鲁鳀鱼捕捞政策等因素影响仍保持高位运行态势，给饲料和养殖企业均 带来了较大的挑战。 数据来源：wind，其中鱼粉数据列示为主轴，豆粕及玉米 数据来源：国家统计局数据 淀粉列示为副轴。

　　饲料行业市场需求状况及其变动直接受下游养殖业影响，最终取决于居民饮食结构、对肉类等产品的消费情况。随着人们生活水平不断提高以及城市化进程不断加快，我国多元化食物供给能力的日益增强，人们对食品的健康、营养、安全提出了更高的要求，促进养殖行业向规模化、标准化、专业化发展，进而带动饲料普及率逐年提高，为饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。当前，我国饲料工业支撑生产的肉类、蛋禽和养殖水产品产量稳居世界第一位，根据国家统计局数据显示，2023年全国猪牛羊禽肉产量 9,641万吨，同比增长 4.5%；全年水产品总产量 7,100万吨，同比增长3.4%。据农业农村部发布的《中国农业展望报告（2023-2032）》预测，未来十年，我国肉类产量和消费量均将保持平稳增长。饲料行业作为养殖行业的上游，产业链末端消费量上的增长潜力会向产业链上游传导，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

　　水产养殖业作为我国新时期发展大农业的重要组成部分，对于保障国家粮食安全、践行大食物观、促进农村经济发展和满足人民群众对优质水产品的需求具有重要意义。

　　大力发展水产养殖产业，构建“以养殖为主、捕捞为辅”的稳定水产品供应体系，有助于夯实食品供应、引领农业高质量发展、拓宽农民增收渠道和助力绿色生态农业发展，加快实现乡村振兴。近年来，随着我国生态文明建设的持续推进，水产养殖业绿色可持续发展的步伐不断加快，绿色生态、集约智能、高效安全正成为我国水产养殖业发展的新方向。

　　我国是世界第一水产养殖大国，养殖面积和养殖产量均占全球 60%以上，其中养殖产量已经连续 35年稳居首位。据《中国渔业统计年鉴》和《国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2013年至 2023年，我国水产品产量整体呈增长趋势，产量从 2013年的6,172万吨增长到 2023年的 7,100万吨，增长幅度达 15.04%；其中 2023年我国水产养殖产量达 5,812万吨，占我国水产总量的 81.9%。我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从1978年的 26:74、1985年的 45:55，到 2023年达到 81.9:18.1。作为仅次于猪肉的第二大动物性食品来源，我国水产品 2022年人均占有量达到 48.63千克，较上年增加 1.27千 克、增长 2.68%，是世界平均水平的 2倍以上。随着我国居民生活水平的提高和消费结 构的不断优化和改善，我国水产品的产量及其占膳食结构的比重还将不断增加。 数据来源：《2014-2023中国渔业统计年鉴》、《2023年国民经 数据来源：《2014-2023中国渔业统计年鉴》 济和社会发展统计公报》

　　为促进渔业高质量发展，国家先后出台了多项政策文件。农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》，部署推进渔业高质量发展，坚持把保障水产品供给作为渔业发展第一要务，力争到 2035年基本实现渔业现代化；同时提出 2025年水产品年产量中，捕捞产量将从 1,300万吨控制在 1,000万吨以内，养殖产量及其占比将有所增加。国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出保持可养水域面积总体稳定。

　　农业农村部发布《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》，提出以远洋渔业基地建设为核心，拓展水产品加工、储藏及渔船修造等领域，积极发展水产养殖，构建远洋渔业全产业链发展新格局。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化发展，水产养殖业正逐步迈入规模化、集约化、工业化、绿色化、智能化阶段，但由于受到资源、技术、土地等客观因素的制约，水产养殖规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖行业。

　　随着人们生活水平的提高以及健康营养消费观念的增强，水产品已成为平衡营养膳食结构的必需品，水产品消费也逐渐从“温饱型”向“品质型”转变。根据中国水产科学研究院调查统计，2013~2022年，我国动物性水产品食用消费总量鲜重自 3,270万吨增至 4,837万吨，年均增速 4.45%；2022年我国居民动物性水产品人均食用消费量鲜重为34.27kg，比 2013年 23.92kg提高了 43%。水产养殖业随技术革新和市场需求发生了快速变化，比如水产养殖的地理分布已经从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展至全国范围；养殖品种呈多样化、优质化趋势，海水养殖不再局限于传统的贝藻类，而是向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖也打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，发展出鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名特优淡水养殖品种。

　　综合来看，水产养殖大致呈现出规模化和标准化程度低、养殖因地制宜、模式灵活多样、养殖品种繁多（全国水产养殖经济品种种类超 300种）、受自然条件（水域分布、台风、降水、水质、气温、光照等）影响程度较高等特征。当前，我国面临内陆淡水养殖空间压缩，大水面渔业（湖泊和水库养殖）发展受限、近海资源开发空间有限， 深远海利用成本高、安全风险较大、陆海接壤沿岸渔业发展受挤压等挑战。随着养殖技 术迭代和革新，在养殖面积大体稳定和养殖成本持续上涨的背景下，提升单产、逐步从 低盈利品种切换到高盈利品种将是未来主要发展趋势，而具有优质种苗资源、规模化和 集约化程度高、资金技术实力强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产 养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。 鳗鲡养殖细分行业发展情况： 鳗鱼学名鳗鲡，民间又俗称淡水河鳗，是我国特色淡水鱼中第二大出口品种，素有 “水中人参”、“水中软黄金”的美誉，因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效，深受国 内外消费者青睐。鳗鲡的鱼肉蛋白质含量可达 50%以上，且被称为“血管清道夫”的高 密度脂蛋白比例达到 60.2%~66.1%，有利于人体心脑血管健康，同时富含多种维生素及 不饱和脂肪酸等营养成分，是一种公认的名贵食用鱼种。全世界共有 19种淡水鳗鲡，鳗 鲡是典型洄游性鱼类，玻璃鳗在淡水中育肥后至黄鳗阶段进入生殖洄游阶段，养殖品种 有美洲鳗鲡、日本鳗鲡、欧洲鳗鲡和其他淡水鳗种。 我国是全球最大的鳗鲡生产国。鳗鲡被誉为“世界上最纯净的水中生物”，喜欢在 清洁、温暖、无污染的水域栖身，对养殖水质、水温的要求极高。中国自 20世纪 70年 代开始进行日本鳗养殖，改革开放后鳗鲡养殖业迅速崛起。经过 50余年的发展，我国鳗 业无论是养鳗产量、养鳗种类，还是养殖模式均居世界领先地位。近年来，我国活鳗养 殖年生产能力在 10万~15万吨左右，结合《2023中国渔业统计年鉴》数据来看，福建和 广东两省鳗鲡产量合计占比约 85%。随着养殖技术的逐步成熟，尤其是精养池养殖模式 的快速发展，环境温度不再成为决定鳗鲡养殖区域的决定性因素，江西、湖北、广西等资源优势地区的鳗鲡产量占比有望逐步提升。当前，鳗鲡已逐渐发展成为我国单项水产 品出口创汇量最大、国内产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的水产养殖品种之 一。 数据来源：《2023中国渔业统计年鉴》

　　鳗鲡养殖业处于鳗鲡全产业链的核心地位，其规模、效益、质量与潜力对产业链条上的关联产业均具有重要的影响，而养殖技术的创新是推动养鳗业发展的第一要素。依靠养殖技术的不断创新，我国主要养殖品种已从单一的日本鳗鲡扩展到美洲鳗鲡、日本 鳗鲡、花鳗鲡、双色鳗鲡等多品种养殖，养殖模式从传统的土池、简易水泥池养殖提升 到工厂智能化、工厂循环水、种养一体化养殖，病害防控也从过去主要依赖药物控制转 变为科学控制水质、精准投喂饲料与鱼体健康管理等综合措施，有效提高了养殖成活率 和产品质量安全。当前，中国鳗业正处于转型升级阶段，规模化、集约化、智能化、安 全高效、环保节能成为新时期新发展的要求。 鳗苗是养鳗业乃至整个鳗业的基础。鳗鲡特殊的生活习性决定了其苗种人工繁育难 度大，目前鳗鲡养殖所需苗种仍完全依赖捕捞的天然鳗苗。鳗苗的捕捞及投苗季一般为 本年的 10月份持续至次年的 5月份，受资源量、气候因素和自然环境变化等因素的影 响，不同年份鳗苗捕获量存在一定差异。美洲鳗苗供给相对稳定，每年约 20~30吨，美 洲鳗苗均来源进口，其中北美洲鳗苗产地主要有加拿大、美国等，南美洲鳗苗产地有海 地、多米尼加、古巴等国。我国是捕捞日本鳗苗最多的国家，日本鳗苗受到全球气候变 化的影响，呈现一定的周期性波动特征，周期持续时间约 4~5年，通常日本鳗苗捕捞量 的周期性波动驱动鳗鲡价格的周期性波动。 数据来源：中国鳗鱼网（）及市场相关消息

　　注：鳗年度指上年 9月至本年 8月，如 2023鳗年度为自 2022年 9月起至 2023年 8月止。

　　当前，鳗鲡产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场，具有较强的国际竞争力；同时，鳗鲡产业也属于国家政策支持产业，市场和产业发展前景良好。我国是全球最大的鳗鲡出口国。2017~2023年，我国鳗鲡出口量从 4.3万吨增长至 6.8万吨，年复合增长率约为 7.9%。从出口产品类别上看，我国鳗鲡出口产品形式以烤鳗和活鳗为主，其次是冻鳗。根据海关统计数据显示，2023年我国烤鳗、活鳗、冻鳗出口量占合计的比例分别为 72.3%、25.6%、2.2%。从出口地区上看，日本是我国鳗鲡主要出口国家，2023年我国对日出口鳗鲡占出口总量的 44.2%，同比下降 2.3%，新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起。随着人民生活水平的提高，鳗鲡产品研发的不断推进和鳗鲡文化的不断普及，鳗鲡产品销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开，国内消费持续升温。整体来看，鳗鲡消费正逐渐从外销为主转向内外销共同驱动的消费增长新态势。

　　水产品加工业是我国现代渔业五大产业之一，起着连接一产和三产、生产和消费的 桥梁纽带作用，是实现渔业高质量发展的关键环节，对保障水产品常年优质安全供应、 助推国家“食物安全战略”和“健康中国战略”实施发挥了重要作用。近年来，全球水 产品产量和消费量持续稳步增加。根据联合国粮农组织（FAO）发布的《2022年世界渔 业和水产养殖状况》，2030年渔业和水产养殖总产量（不包括藻类）将达到 2.02亿吨， 较 2020年提高 14%；2030年人均水产食品表观消费量预计将达到 21.4公斤，高于 2020 年的 20.2公斤。水产品精深加工业具有高科技含量、高附加值、高市场占有率、高出口 创汇等“四高”特点，具有较高经济效益和社会效益。 我国连续多年蝉联全球最大的水产品消费国、生产国和出口国，水产品已成为关系 我国居民健康的重要食品来源。近年来，我国水产加工总产量持续增长，但国内水产加 工品总量占水产品总产量比例仍远低于全球平均水平。据《2023中国渔业统计年鉴》数 据显示，2022年我国水产品总产量达 6,865.91万吨，同比增长 2.62%；水产加工品总量 为 2,147.79万吨，同比增长 1.07%；其中淡水产品约有 1/5进入加工环节，海水产品约 有 2/3进入加工环节。我国水产加工行业仍有广阔的市场增长空间和发展潜力。 数据来源：《2018-2023中国渔业统计年鉴》 数据来源：《2018-2023中国渔业统计年鉴》 近年来，我国水产品加工行业产业转型升级和重构步伐加速。从产业竞争格局和发展现状来看，目前我国水产加工行业极度分散，中小规模企业占据主体，市场集中程度较低；同时区域性特征明显，同质化现象严重，加工产业链短，产业整体机械化程度较低，尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等占比偏低，行业竞争较为激烈。据统计，我国近年水产加工企业数量整体上呈小幅下降趋势，而规模以上加工企业数量逐渐增加，截至 2022年年底，全国水产加工企业数量为 9,331家，规模以上加工企业达到 2,592家，头部企业在水产加工的细分赛道上逐步构筑起较为完整的产业链与品牌壁垒，企业之间的竞争也拓展到产品质量、技术创新、品牌影响力和市场拓展能力上。随着未来产业创新发展步伐加快及规模化进程不断推进，行业市场集中度将进一步提升。

　　为推动水产加工行业的持续健康发展，国家和各级地方政府陆续出台了一系列扶持水产加工行业发展的产业政策，涵盖技术创新、产业升级、品牌建设、市场拓展、质量安全、环境保护等多个方面，旨在推动水产加工行业向更高附加值、更环保可持续的方激发市场活力，为水产加工行业的稳定发展创造了良好的外部条件。国家扶持水产加工 行业的政策体系全面而深入，不仅关注当前的发展需求，也着眼于行业的长远可持续发 展，为行业提供了全方位的政策支持和引导。 随着人民生活水平的提高和膳食结构优化以及餐饮端更加追求降本增效和标准化， 水产预制菜成为水产品加工行业新转型升级的方向之一。水产品预制菜迎合了当下年轻 消费群体的生活方式和消费习惯的“懒宅经济”，链接带动力强，实现了渔业小生产和 现代大市场的有机衔接，为延伸渔业产业链、提升价值链、优化供应链、推进渔业富 民，打开了全新渠道。艾媒咨询的数据显示，2023年中国水产预制菜行业规模达 1,237 亿元，同比增长 18.1%，并预计 2026年市场规模有望增至 2,576亿元。作为水产行业和 餐饮行业升级迭代的组合拳，水产品预制菜既是方兴未艾的“新食尚”、“新风口”， 也是“新蓝海”。 综合来看，水产加工行业呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化 和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和智能化、科技研究系 统化和产业化等趋势。未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多新的水产加工细 分行业，不断推动水产加工行业市场朝多元化和高质高产方向发展。 鳗鲡食品细分行业发展情况： 中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，目前我国鳗鲡产业已经形成较为完整 的产业链条，全面覆盖种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、进出口贸易、科学研究以及 配套服务等各个领域。活鳗、冰鲜鳗鱼、烤鳗和烟熏鳗鱼等是世界鳗鲡贸易的主要产 品，其中烤鳗又占据较大的市场份额，是中国、日本及韩国等亚洲国家的传统食品。随 着人们生活条件日益改善，对鳗鲡制品的要求也越来越高，对鳗鲡消费观念逐步向“美 味、安全、优质”方面转变。另外，由于日本、欧盟等鳗鲡进口国及地区对进口烤鳗产 品的品质指标进行严格限制，一定程度上推动了我国烤鳗加工产业的转型和发展。根据 中国海关数据统计，2023年烤鳗出口量约 4.95万吨，同比下降 1.35%；出口金额约 8.56 亿美元，同比下降 14.00%。2023年，日本依然是我国烤鳗出口最多的国家，对日出口 分别占出口总量与总额的 45.32%和 49.26%。 数据来源：中国海关数据统计 数据来源：中国海关数据统计

　　我国烤鳗生产和出口地区主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，其中福 建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居 全国首位。福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加 工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。在鳗鲡消费的 传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速 提升的趋势。根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，目前国内烤鳗市场年需求量 约为 2~3万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多 样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场前景广阔。 4、水产种苗行业基本情况 国以农为本，农以种为先。水产种业作为水产养殖产业链的源头，是水产养殖业战 略性、基础性核心产业，也是关系现代水产养殖业发展的决定性要素之一。我国是全球 最大的水产种苗生产基地，拥有世界上最多的水产苗种品种和水产苗种企业。据统计， 全国水产品种 550多种，拥有 300多种水产养殖经济品种，培育水产种业生产主体 2.1 万余家，年提供苗种 6万亿尾（粒）以上，支撑了世界三分之二的养殖产量。2022年， 我国水产苗种行业产值规模达 843.45亿元，同比增长 13.53%，占渔业产值的 5.52%，其 中淡水苗种产量约 13,765亿尾，占比达 99.05%。在地域分布上，水产苗种地域特征较 为明显，湖北、山东、江苏、福建、广东、辽宁等省份因其丰富的水域资源和较为成熟 的养殖技术，成为水产种业的主要集中地。 数据来源：《2014-2023中国渔业统计年鉴》 数据来源：《2014-2023中国渔业统计年鉴》 我国水产种业起步较晚，其发展大致经历了 1990年前水产种业的探索起步和 1990年后水产种业的大发展等两个阶段。1990年前主要是攻克野生种人工繁育技术和大规模的建设育苗场、繁育场，各项工作都处在探索阶段。1990年后农业部成立“国家水产原良种审定委员会”，正式启动以原良种场为主体的水产原良种体系建设，我国开始了全面建设水产种业体系的大发展时期。水产新品种审定工作逐步开展，新品种培育从无到有，到现在呈全面增长趋势。国家原良种体系建设逐渐展开并达到了相当规模，传统育种技术逐步完善，新品种开发运用加快，苗种产业的产能和规模不断扩大，以遗传育种中心、原种场、良种场、繁育场、苗种场为主体的水产种业体系框架基本建成。

　　2023年，国家审定公布 17个水产新品种，使我国水产新品种总数达到 283个；全面启动南美白对虾、虹鳟、斑节对虾、斑点叉尾鮰、虾夷扇贝、罗氏沼虾和鳗鲡等 7个品种的国家水产育种联合攻关计划，水产育种创新水平不断提升；公布 121家国家水产种业阵型企业，水产种业振兴骨干力量初步形成；全国已建成国家级水产原良种场 101家、苗种繁育主体 2万多个、国家级水产种质资源保护区 535个，水产种业基地建设有力强化。

　　为保障居民粮食供给，实现水产品自给自足，我国不断加强和完善水产种业政策支持体系。在基础设施方面，全国各地的水产苗种的遗传育种中心、良种场、苗种场，以及苗种培养基地等不断建设完工，对水产种业的基本建设投资规模持续扩大，推进重点品种、优势区域的重大项目建设。我国相继发布了一系列水产种业的保护扶持政策，如水产苗种进口免税政策、品种资源专项保护经费等，防止种苗企业由于前期投资大、收效慢、风险高承担巨大压力，帮助企业突破发展困境，充分发挥各级领导主体积极性和地区优势，如浙江、山东、江苏、福建等渔业大省相继推出了水产良种项目，大力发展水产种业。

　　从水产种苗行业的竞争格局来看，由于行业壁垒高、科研属性强、科研投入需求高、对于场地的空间大小具有严格要求，且各企业专注的苗种品种不同，因此并不存在太多直接竞争的情况。近年来，居民饮食结构的变化使得对良种水产的需求更高，这就要求水产苗种企业具备极高的科研能力，大大提高了行业的准入门槛。另一方面，行业的规范化也限制不少中小企业进入水产苗种行业，农业农村部于 2017年首次批复江苏省启动水产苗种产地检疫试点工作，2020年起在全国范围全面实施，对于水产种苗企业设定的高标准对中小企业形成了较大的进入壁垒。因此，未来中国水产苗种行业的竞争格局仍主要以科研实力和资金实力雄厚的企业为主。

　　我国水产种业在种质资源保护、新品种开发与运用、种业技术、苗种产业和种业管理等方面取得了长足发展，初步形成了“保、育、繁、推、管”结合的现代水产种业体系，为建设现代水产种业奠定了良好基础。但相较于种植业和畜牧业，无论是良种覆盖率，还是种业企业方面，水产种业都处于落后地位。目前，我国水产种业创新仍存在先进育种技术应用不足、水产养殖良种化水平不高、商业化育种体系尚未建立等多重挑战。未来，我国水产种业将以种为“芯”推动转型升级，努力实现中国从水产大国和水产种业大国向水产强国和水产种业强国转变，真正破解种业“卡脖子”难题。

　　受复杂多变的国内外宏观经济形势影响，我国渔牧行业承受了前所未有的巨大压力，对渔牧企业稳定盈利水平、拓展市场空间提出了更大的挑战，渔牧行业市场竞争日趋激烈。报告期内，受饲料原料价格大幅波动、下游养殖业亏损、供应链风险持续加剧、终端消费疲软等因素的影响，饲料企业运营成本和压力加大。

　　2023年，公司饲料业务实现销售收入约 65.03亿元，同比增长 4.32%，饲料业务收例分别为 29.50%和 63.43%。公司饲料总销量达 151.93万吨，同比增长 4.44%。公司特种水产饲料和畜禽饲料业务全年销量和销售收入仍保持一定的增长，但公司饲料业务整体盈利水平有所下降，主要原因是受到国际地缘冲突、原料上涨及汇率波动等因素叠加的影响。

　　2023年，公司特种水产饲料业务实现营业收入约 20.64亿元，同比增长 5.94%，实现特种水产饲料销量 21.56万吨，同比增长 4.52%。报告期内，受主产区气候条件变化、国际政治经济形势变化、秘鲁鳀鱼捕捞政策等因素影响，作为特种水产饲料主要原料的鱼粉等大宗农产品原材料价格高位运行，叠加汇率波动等多重因素影响，公司主要原料成本涨幅较大，而产品价格上调的幅度并不能完全覆盖原材料成本的涨幅，同时原材料价格冲击对饲料产业链价格波动的影响具有滞后效应，以上因素导致公司饲料业务利润空间收窄。此外，不断上涨的人力成本、财务费用以及业务拓展带来的销售、研发和折旧摊销等费用支出也挤压了一定的利润空间。

　　报告期内，公司立足特种水产核心板块，全面推进建设“百团大战”中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾的产业战略布局，随着新建特种饲料高新技术产业项目陆续投产，公司全国产能布局基本完善，天马科技将进一步加快完善公司在华南大区、华东大区、华中大区、西南大区等区域的渠道建设，同时积极开拓海外市场，完善全球战略布局。公司坚定推进“十条鱼”战略，以特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列为目标，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，加快创新，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，致力于打造特种水产业全球最大的集团化企业，为中国特种水产行业的健康可持续发展树立典范。

　　2023年市场消费趋弱，猪价整体处于低位，叠加饲料原料价格震荡波动，下游养殖业的不景气一定程度上阻碍了价格自上而下的传导，饲料行业市场竞争日趋激烈。在市场环境复杂以及行业面临较大经营压力的背景下，报告期内，公司畜禽饲料业务实现营业收入约 44.39亿元，同比增长 3.58%，实现畜禽饲料销量约 130.38万吨，同比增长4.43%。目前公司畜禽饲料年产销量位居福建省第一梯队。

　　报告期内，公司充分发挥控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力，加快完成省内产业布局，扩展整合上下游资源，“立足福建，面向全国，走向全球的产业布局”持续深化，目前产业已遍布漳州、龙岩、三明、南平、宁德、福州等地市，并在上海、浙江等省市建有生产基地，销售网络辐射全国，呈现稳健的发展态势。

　　报告期内，公司畜牧板块坚持生态化发展战略，聚焦饲料主业、推进产业链延伸、进军畜牧产品深加工，华龙集团通过参股控股的方式扩展蛋鸡和肉鸭等下游产业，全力布局蛋鸡产业链，积极推进福建小凤鲜百万羽蛋鸡养殖基地建设；充分发挥福建华龙生猪产业研究院的作用，拥有中国番鸭良种场，在畜牧产品核心竞争力基础上进行全产业链延伸，争当福建省畜牧行业生态发展的引领者。

　　2023年，公司养殖及食品业务实现营业收入约 3.70亿元，公司养殖及食品业务收入占营业收入的比例为 5.29%。

　　报告期内，公司鳗鲡出池节奏受一季度倒春寒、夏季极端高温和台风多发气候干扰，以及近两年投苗量大而养殖基地建设尚未完全配套影响，养殖密度整体偏高，客观上影响了全年整体出鱼节奏。通常鳗鲡市场价格受每年苗种渔获量、养殖产量、经济发展状况、生产成本等诸多因素影响在不同年份产生一定波动，叠加宏观经济大环境等多重因素影响，报告期内鳗鲡销售市场价格走势偏弱。

　　受气候变化、养殖密度及市场行情等因素影响，2023年公司鳗鲡出池约 3,461吨，同比下降约 43.28%。随着各养殖基地建设的有效推进，养殖密度逐步恢复正常，鳗鲡投饵率和生长也日趋正常，自 2023年四季度以来，公司的鳗鲡出池量较前三季度有明显放量，2024年一季度的出池量也取得了同环比双增长。未来，公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度，叠加公司养殖产业基地建设项目的加快推进和产能的有效释放，有望持续为公司带来稳定的利润贡献。

　　报告期内，公司根据现阶段“一中心、四大板块”的发展战略，稳步推进鳗鲡一二三产业链融合发展，着力打造全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区（中国鳗谷）。目前已形成覆盖福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八大渔业产业集群、在建福清白鸽山和广东台山两大万亩产业基地，逐步形成“养殖过程全封闭，养殖过程可追溯，养殖成本可控制，养殖效益可预期”的全程可溯源的鳗鲡智慧生态养殖与运营管理模式，旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

　　在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。报告期内，华龙集团坚持生态化发展战略，持续加大科研投入，在畜牧产品核心竞争力基础上进行全产业链延伸，打造畜牧全产业链供应链平台。目前华龙旗下昌龙公司，已建成集种鸭繁育、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的优质肉鸭产业链。报告期内，福建邵武小凤鲜百万羽蛋鸡产业基地建设高效推进，预计在 2024年建成投产后，有望迎来全新发展机遇，助力公司高质量发展。

　　报告期内，在经济弱复苏背景下，国内外食品终端需求修复节奏相对偏慢，叠加供给端竞争加剧、地缘政治冲突扰动、日元汇率贬值等因素影响，烤鳗市场价格波动下3.44%；实现营业收入约 1.74亿元，同比下降 10.59%。未来随着消费水平的提升及预制菜行业高速发展，龙头企业有望凭借品牌、产品及渠道等多维优势和规模效应，不断巩固和提升市场份额，为企业市场竞争力持续领先提供强力支持。

　　当前，公司着力建设天马食品、海德食品、西龙食品、天马福荣、昌龙农牧等十大食品基地，加快打造观光式食品超级工厂，形成以“鳗鱼为中心”的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态，建立了食品全程可溯源系统，通过 HACCP、ISO质量管理体系和无抗产品等国内外权威安全认证，旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”、“酷鲜”、“三清龙”、“品鳗坊”、“红脸雁”等多个知名品牌，荣获世界食品品质评鉴大会 Monde Selection蒙特奖金奖等多项国内外大奖。2023年 10月，天马科技联合承办、协办的 2023中国鳗鱼产业绿色发展论坛暨 2023年中国鳗鱼节成功举办，活动以“福鳗游四海·搏拼闯五洲”为主题，旨在提升中国鳗鱼的知名度和美誉度，着力推动国内鳗鱼餐饮文化的推广，引领高端食品产业的发展。

　　近年来，公司稳步推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设，聚焦预制菜进行商业模式升级，深度布局国内国外“双轨制”经营，打造线上线下全渠道运营模式，创立“鳗小堂”连锁品牌餐饮，打通渔牧产业从源头到餐桌的全产业链条，产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区。国际市场方面，公司充分发挥全产业链优势，强化中央厨房业务运营、水产贸易业务运营、国际贸易业务运营，扩展美国、俄罗斯，欧洲和东南亚等新兴市场，力促烤鳗贸易更加多元化；国内市场方面，公司从电商、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局，不断拓展下游渠道，目前公司打造的闽企优品购物平台已经正式上线，同时公司在福州、杭州、上海、廊坊、重庆等多个城市布局建立预制菜销售供应中心，形成了辐射福建和广东市场、长三角市场、北方市场和中西部市场，集配送和销售为一体的全国性的完善的营销网络布局。

　　随着公司食品超级工厂的全面投产和预制菜业务布局的不断深入，公司食品板块市场竞争能力和可持续发展能力将持续增强，公司将积极构建食品全产业链和健康产业的生态体系，致力于打造世界级全产业链食品供应链平台。

　　水产种业作为渔业产业链的源头，是渔业战略性、基础性核心产业，是渔业高质量发展的关键物质基础。作为国家水产种业阵型企业、中国渔业协会种苗分会副会长单位、第一批国家水产育种联合攻关成员单位（鳗鲡品种），公司大力发展水产种业，推动集保种、育种、选种的“科技研发试验、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链建设，着力开展鳗鲡人工繁殖技术研究，推动加州鲈苗、桂花鱼苗、长江鲥鱼苗等特色民生品种的种苗育种工作，和太湖研究中心、中国水产科学研究院、上海海洋大学等规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心。目前，公司加州鲈鱼种苗育繁推一体化已初步建立，海得种苗销往全国各地，逐渐形成从“水花—2、坚定不移推行科技战略，提升公司核心竞争力。

　　公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省特种水产配合饲料重点实验室、福建省院士工作站和福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、福建省养殖动物营养与新型饲料企业技术中心等高水平科技研发平台，是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。一直以来，公司坚持自主创新，将最优势的资源应用于产品研发与创新，大力开展种苗培育、饲料产品配方、智能化绿色生态养殖、食品加工工艺等方面的研究创新，确保产品技术始终处于行业领先水平。公司攻克了多项特种水产配合饲料行业关键共性技术难题，研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等技术填补了国内空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等位居国内水产饲料行业先进水平，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。报告期内，公司自主研发的专利“美洲鳗黑仔鳗鱼粉状配合饲料”获评“2023年福州市专利奖优秀奖”，自主研发的“一种制备对虾苗料用的原料破碎机”、“一种用于石斑鱼苗料制备的筛分机”、“一种生产加州鲈鱼苗料用的烘干设备”等发明专利获得授权。

　　报告期内，公司研发中心重点对鳗鲡、大黄鱼、加州鲈、鲍鱼、黄颡鱼、鲟鱼、生鱼、叉尾鮰等产品进行配方的调整与优化，在降低了配方成本的同时，进一步强化了产品性能；在加州鲈种苗配合饲料研究及其育苗养殖试验中，取得了关键技术突破；通过对加州鲈肝胆健康方面的技术攻关，开展了加州鲈功能配合饲料研究，并取得了良好的应用效果；通过对高不饱和脂肪酸营养强化的研究，提高了饲料产品的促生长效果；进一步研究了大黄鱼功能性配合饲料，提高了大黄鱼的免疫力和抗病力；研究鳗鲡配合饲料低磷技术，实现鳗鲡养殖高效环境友好。公司建立了海水鱼养殖中试基地、淡水鱼养殖中试基地、鳗鲡养殖中试基地等多个中试基地，验证完善公司研发的高新技术产品，大大提升了公司产品的核心竞争力。

　　在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研战略合作；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员的科技委员会，拥有博士后科研工作站，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。公司全面推进循环水种苗繁育系统和中试基地建设，有效链接技术创新和产业需求，推动产学研成果加速转化为现实生产力，促进渔牧行业转型升级。报告期内，公司承担的福州市科技重大（揭榜挂帅）项目“高效加州鲈种苗配合饲料的研究与开发”顺利通过验收；公司参与十四五国家重点研发计划项目海洋农业与淡水渔业科技创新专项《陆基工厂化养殖关键技术与智能化装备》的研究；华龙集团承担的福建省科技重大专项专题“猪功能性饲料研发及健康养殖关键技术集成与应用”项目顺利通过3、推行“广揽天下英才，打造精英团队”的人才战略，坚持人力资本的持续投入。

　　公司持续推行“广揽天下英才，打造精英团队”的人才战略。本着“人是企业的基本元素，发展的唯一资源。一个伟大的事业从初始到成功，人是其中唯一能够通过学习锻炼开拓创新且潜能无限的资源”的人才理念，公司坚持“以人为本、以德为先、任人唯贤、公平竞争”的选才方针，建立“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的培养机制，打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程，推行“权、责、利”新型管理模式，推进人才链、产业链、创新链深度融合，坚持任人唯贤，公平竞争，使个人成长和公司发展相得益彰。报告期内，公司实施 2023年员工持股计划，有助于激发员工的积极性、主动性、创造性和主人翁精神，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，促进公司长期、持续、健康发展。

　　公司汇聚了院士、国务院政府特殊津贴专家、国家万人计划科技创业领军人才、国家标准委员会委员、科技部科技创新创业人才、福建省高层次人才等精英专业团队。同时，公司与福建农林大学和福建海洋职业学校等院校建立了校企合作，形成以学校、企业二元主导的技术技能人才培养模式，为公司全产业链人才需求提供人才储备。

　　报告期内，公司董事长陈庆堂先生荣获“2023中国农业名片?十大领袖人物奖”，获聘为福建省饲料工业协会理事会名誉会长，当选为福建省企业家公益协会会长、福建省农业产业化龙头企业协会会长；副董事长、执行总裁陈加成先生当选福建省第十四届人大代表，当选福建省中华职教社第九届社务委员会副主任，荣膺《品牌杂志》2023年度 CEO；公司董事、华龙集团董事长曾丽莉女士当选为福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长；华龙集团总经理陈文忠先生当选为福建省饲料工业协会理事会会长。

　　公司融合前沿物联网技术，朝着“厘米级高精度定位可视化智慧仓储”的目标不断迈进，联合世界一流的机械生产制造企业改造升级生产线，以 ERP、云营销等信息化管理系统对采购、生产、销售、库存等信息进行实时整合，优化提升自动化、智能化、智慧化生产，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制。在生产内控体系和工厂标准化建设方面，结合行业和公司质量安全管理规范的实际情况，按照公司安委会安全生产管理要求，定期做好组织、培训、实施、检查等工作，同时积极参加政府层面各项安全、消防、环保活动，坚持安全生产。

　　“质量第一、客户至上、持续改进、永续经营”是天马科技永恒不变的质量方针。

　　报告期内，公司持续推进养殖、生产标准化管理，构建安全高效管理体系，不断提升产品品质。各生产基地在生产过程中严格执行“5S管理”及 ISO9001质量管理体系、ISO22000和 HACCP食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系等体系和《饲料质量安饲料加工、绿色养殖全过程和食品精深加工等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用，确保高品质生产出“安全、高效、环保”的饲料产品和“安全、健康、美味”的食品产品。

　　公司持续完善各工厂生产线的技术和工艺设备改造，逐步扩大饲料和食品产能，以满足产品生产需求，不断提升生产效率和产品品质。在节能降耗方面，公司统筹安排各项生产费用的 KPI管理工作，严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用，把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核，切实有效地做到节约开支、降低生产成本。在环保生产方面，各生产区均安装了除尘器、除异味设施设备，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，车间卫生环境整洁，保证生产过程的各项指标均达到环保排放标准，促进企业健康绿色安全发展。

　　公司持续铸造世界品牌，打造一流企业。报告期内，公司三度入选“中国农业企业500强”，获评“2023中国水产行业十大卓越贡献奖”、全国现代水产行业产教融合共同体“副理事长单位”，公司及华龙集团双双入选“福建品牌价值百强”和“福建省农业产业化龙头企业 100强”，华龙集团荣获首届“福建省农业产业化龙头企业 100强”、“福建战略性新兴产业 100强”。公司旗下“健马牌”再度荣膺亚洲品牌 500强、获评“2023中国农业?乡村振兴十大杰出品牌”；“鳗鲡堂”荣获“2023中国水产行业百强品牌”和“2023中国农产品百强标志性品牌”，旗下产品白烧烤鳗获评蒙特奖金奖，蒲烧烤鳗因连续三年获得“三星”奖而摘得珍稀的 iTi国际“水晶美味奖”，蒲烧烤鳗及白烧烤鳗分别斩获国际风味品鉴所年度美味“三星”奖章和“二星”奖章，并斩获第 17届上海国际渔业博览会“水产预制菜十佳菜品”等殊荣。旗下子公司诏安升马水产养殖有限公司和福清星马水产养殖有限公司先后获评“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”创建单位，福清现代农业（鳗鱼）产业园列入福建渔业首个国家现代农业产业园创建核心区。

　　公司从“产品”为中心向“用户”为中心转变，发挥产业链一体化服务优势，在水产和畜牧业务板块推行“技术+服务”的经营策略，以科技驱动服务，以科技为养殖赋能，以服务终端用户为中心。公司充分践行“养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”的服务理念，以养殖户、客户的需求和效益为导向，提升和完善服务品质，客户忠诚度和粘度持续提高。

　　6、坚定不移推进数字化转型，提升大数据运营管理能力，打造具有天马特色的“数字化、智能化”管理平台。

　　公司着力打造“数字天马”平台，推行线上管理，落地养殖数字化、智能化建设，构建具有天马特色的数字化、智能化平台。报告期内，公司持续推进智慧渔业养殖系统阿米巴报表考核营销，营销数字化管理能力再上新台阶；全面建设公司客户管理系统，推行线上订单、线上到货签收、电子对账单等功能，完善客户授信管理功能，有效降低公司应收管理风险；结合公司一二三产业融合的特点，公司利用物联网技术，打造数字化、可视化管理平台，实现了智能化的精准养殖管理和产品溯源管理；通过深入分析五年战略规划需求，提升公司采购、生产、销售、养殖、财务的数字化、智能化分析能力，巩固加强了公司的综合运营管理能力。

　　随着养殖工业化、规模化、集中化和智能化的发展和养殖水平的提升，近十年我国饲料行业处于以量为主向高质量发展快速转变的阶段，饲料行业横向、纵向整合持续加速。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范，国内饲料行业的资源将不断得到优化配置，大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应，利用管理、品牌、技术赚取溢价，市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展，具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额，而中小企业由于面对资本压力、人才压力和技术压力逐步被优势企业合并或退出市场，饲料行业已经进入集中度加速提升阶段。

　　在行业增速放缓、政府监管加强、下游养殖规模化程度不断提高的背景下，饲料企业之间的竞争已从单一渠道竞争、技术竞争、产品竞争、成本竞争、服务竞争转变为产业价值链竞争，拥有全方位综合实力竞争优势的饲料企业将不断扩大市场份额，带动饲料产业集中度持续加速提升。经过激烈的行业竞争及快速发展，优势企业将凭借技术优势和规模效应不断向产业上下游延伸，逐步摸索出适合自身发展且更具特色的商业模式，在寻找新的业务增长点的同时，通过纵深式发展打造全产业链的业务模式，将有利于增强企业成本控制能力、扩大整体业务规模、提高企业抗风险能力。未来行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向农牧全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。

　　目前，我国水产养殖行业总体呈现出规模化养殖与传统散养并存、规模化养殖数量占比逐步提升的发展特点。在日趋激烈的市场竞争中，小规模养殖户由于资金实力不足，应对市场波动能力较弱，主动选择退出行业竞争，而大型养殖企业在生产管理标准化、养殖技术现代化、病害防控措施完备化等方面更为出色。大水面渔业是我国淡水渔业的重要组成部分，在建设水域生态文明、保障优质水产品供给、推动产业融合、促进渔民增收等方面发挥着举足轻重的作用。然而，随着资源与环境约束日益加大，大水面渔业发展空间大幅萎缩，发展方式亟待转型升级，近海滩涂限制养殖，即要求在不增加或减少养殖面积的情况下，养殖产量有进一步的提升，因此水产养殖业必须提质增效。

　　海洋经济已成为我国经济增长的重要引擎，在“双碳”目标背景下，推动海洋经济低碳发展的重要性愈发凸显。水产养殖的碳排放量远低于其他陆生动物蛋白的生产方式，同时水产养殖本身还具备捕碳、储碳的独特“碳汇”功能，“碳汇渔业”已被验证是一种典型的负碳经济模式。随着我国渔业现代化水平不断提高，“双碳”战略的实施必将加快绿色水产养殖业的发展步伐。大力发展绿色低碳循环水产养殖业，加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式，满足人们对安全、优质、绿色水产品的需要，已成为水产养殖业的新趋势、新要求，将推动我国由水产养殖业大国向水产养殖业强国转变。

　　近年来，我国水产品加工业整体发展状况保持稳定，综合实力显著提升，水产品精深加工的深入拓展将成为我国水产品加工业的未来发展趋势。通过对优质水产品进行精深加工可有效地改善产品品质、优化产品口感，从而扩大销量、抢占市场份额，特别是位于新发展背景下，对低值水产品进行再加工处理可极大地提高综合利用率、增加经济附加值。随着我国居民食物消费持续升级和膳食结构不断优化，水产加工业得到了快速的发展，水产加工品的产量和份额的增长速度较快。为适应社会与市场的发展趋势，水产品加工将逐步往专业化、精深加工等方向转变。未来，随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业，不断推动水产加工行业市场多元化发展。

　　2023年，“培育发展预制菜产业”首次被写入中央一号文件。我国地域广阔、美食文化丰富，预制菜产业具有优越的产业发展条件、政府政策的大力扶持和龙头企业的示范带动，并通过科技引领、数智化推动和积极“出海”，产业发展快速，呈现了欣欣向荣的发展局面。根据《2023年中国预制菜产业发展蓝皮书》显示，2023年我国预制菜市场规模为 5,165亿元，同比增长 23.1%，到 2026年有望超过 10,720亿元，发展成下一个万亿级市场。水产预制品通过先进加工技术和包装方式打破地域性和季节性的限制，可满足不同地区、不同时节的消费者对于水产品的消费需求。作为近年来餐饮领域的新兴细分市场，水产预制菜凭借其独特的市场优势和发展潜力，正在迅速成为水产深加工的新业态，促进了水产加工产业可持续繁荣发展。

　　经多年发展，我国水产种业企业实力不断增强，市场集中度逐渐提高。我国水产种业目前在种质资源保护、先进育种技术集成与运用及新品种研发等领域仍存在不足，以等诸多方面有待提高。针对现阶段水产种业存在的问题以及产业发展的迫切需求，为构建水产育种科技创新体系和水产种业产业化体系，大型种苗企业将凭借技术、资金、成本和管理等优势构筑护城河，并通过联盟和整合做大做强，成为水产种业发展的主导力量，从而全面推进“育、繁、推”全产业链科技创新发展，形成完整的水产种业产业链条，推动水产种业逐渐与水产养殖业形成相对独立的发展新态势。未来行业的竞争将升级为集专业化能力、研发能力、经营管理能力、专业人才梯队的全方位竞争。

　　随着我国水产养殖业的发展，市场对水产种苗的需求不断增加，实现水产种业的“提质增效”已经成为新时期保障国家粮食安全、加快渔业转型升级的重要抓手。水产种苗行业市场开放比较充分，但是规范性有待加强。一方面，苗种生产的单位和个人分散、地理跨度大，导致市场监管工作难度大，监管工作不到位，种苗质量难以保证；另一方面，相关法律法规不能适应新时代种业企业的发展要求，苗种任意流通的问题也使种苗跨省检疫和评价的工作难上加难。从苗种流通、质量保障和食品安全等多方面要求来看，水产种苗行业的市场监管力度都将进一步加强，强化苗种许可制度的执行和监管力度，通过政策规范和支持，引导种苗企业运用现代管理理念、新技术、新设备、新品种和新方法等加速拓展国内国际市场。

　　公司现阶段的发展战略是“一中心、四大板块”，稳步推进鳗鲡一二三产业链融合发展，着力打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区，公司布局福建、广东、广西、江西、湖北等生态智慧养殖基地均已全面投产，当前八大渔业产业集群、两大鳗鱼万亩产业基地已初见成效。

　　公司坚持“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的企业使命，秉承“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，聚焦“人才战略、科技战略、品牌战略”，致力于打造“世界领先的现代渔牧集团化企业”，践行“共享健康美好新生活”的企业愿景。

　　公司坚定不移地推行“科技兴企、科技兴业”的科技战略，汇聚了院士、国务院政府特殊津贴专家、国家万人计划科技创业领军人才、国家标准委员会委员、福建省高层次人才等数百人科技精英研发专业团队，获国家企业技术中心，创建了博士后科研工作站、福建省特种水产配合饲料重点实验室、福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、福建省新型研发机构等技术平台。承担了国家重点研发计划、国家现代农业产业园、第一批国家水产育种联合攻关计划、福建省科技重大专项专题、福建省区域科技重大项目等；主导和参与制修订了多项国家标准、行业标准和地方标准；科研成果分获福建省科技进步奖、福建省标准贡献奖、福建省专利奖等多项殊荣，拥有专利近百件。

　　公司稳步推行“铸造世界品牌，成就卓越价值”的品牌战略，扎实推进品牌建设，全力以赴推动品牌建设再上新台阶，持续提高品牌影响力，引领产业转型升级。公司“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”；“健马”先后荣登亚洲品牌 500强、中国 500最具价值品牌榜、“中国农业·乡村振兴十大杰出品牌”，“健马”水产配合饲料为“中国名牌产品”、“中国饲料行业信得过产品”；“健马”、“天马”、“鳗鲡堂”均荣获“中国农产品百强标志性品牌”；“鑫昌龙”商标获评知名商标；“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗先后斩获国际风味评鉴所（International Taste Institute）颁发的“顶级美味奖章”（Superior Taste Award）最高奖 3星奖、Wow Food Awards 2021（全球创新食品评鉴大赛）最佳方便食品奖、世界食品品质评鉴大会 Monde Selection蒙特奖金奖、“中国农业·乡村振兴十大杰出品牌奖”。“健马”、“天马”、“鳗鲡堂”、“华龙”、“鑫昌龙”、“昌龙农牧”、“昌龙飞鸭”等众多品牌在消费者中形成了“高效、安全、健康、绿色、生态”的品牌联想，享有较高的知名度、美誉度和信赖度。未来，公司将进一步实施多品牌策略，深度开发市场，提升产品附加值及品牌溢价，以品牌价值不断赋能市场竞争，立足全球铸就世界农业品牌。

　　公司持续推行“广揽天下英才，打造精英团队”的人才战略。本着“人是企业的基本元素，发展的唯一资源。一个伟大的事业从初始到成功，人是其中唯一能够通过学习锻炼开拓创新且潜能无限的资源”的人才理念，公司坚持“以人为本、以德为先、任人唯贤、公平竞争”的选才方针，建立“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的培养机制，打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程，推行“权、责、利”新型管理模式，培养了一大批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理“骨干人才”，铸造了一支敢拼会赢、德才兼备的天马精英团队。

　　公司要立足特种水产业，与养殖业务形成高效协同，打造从饲料生产、水产养殖，再到终端食品加工的全产业链平台，建立安全、健康、绿色、生态式战略性发展模式；扩展整合畜牧业产业，持续做优做大做强畜牧业，打造从“标准化基地→良种繁育→饲料生产→畜禽养殖→食品深加工→冷链物流→终端销售”的完整产业链体系，为消费者提供“一条鱼、一只鸡、一只鸭、一粒蛋、一块肉……”的民生福祉产品；稳步推进十大食品生产基地和观光式食品超级工厂建设，完善全体系食品产品矩阵，匠心制作安全美味、营养健康的好产品，让每个人都能享受到优质食品带来的美好生活，从而形成产业合力，促进一二三产业深度融合发展。

　　公司全面推进“百团大战”中长期战略规划，推行阿米巴管理模式高效运营；以新型云营销模式，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海、纵深内陆地区（云、贵、川等）的完善的战略销售网络，同时开拓海外市场，完善全球营销布局。通过对营销大区、各事业部经营战略、产品设计、销售策略、风险控制、绩效方案等要素的优化整合，将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，事业部“1-4-16”型新型团队架构模式能够充分激发了团队每个成员的战斗力，有利于公司产品的大力推广、营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。

　　2024年，世界经济仍将处于重塑增长动力的进程之中，国际裂变和分化仍将延续，全球经济增长预期不确定性增强，复苏与挑战并存。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，中国将围绕高质量发展突出重点、把握关键，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，持续推动中国经济实现质的有效提升和量的合理增长。党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”、“全方位夯实粮食安全根基”、“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道”，同时近年我国陆续出台大量规范渔牧行业发展的政策文件，扶持渔牧龙头企业做大做强，为行业发展提供了新的发展契机和坚实基础。

　　2024年是公司“第一个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的跨越年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极匹配战略、聚焦主责主业，“拓市场、促销量、调结构、抓布局、稳增长”，以“稳中求进、以进促稳、先立后破”为主旋律，优“一产”、强“二产”、旺“三产”，聚焦“经营目标落实年”定位，以更强责任、更严标准在推动高质量发展中打头阵当先锋，加快世界级全产业链食品供应链平台建设，走渔牧产业经济“专精特”之路，争当国家现代农业（渔业）产业的引领者、示范者。

　　公司将进一步优化生产工艺，建立完善的生产技术体系和生产内控体系，实现生产智能化、数控化、标准化和规范化，建设现代标准化工厂；同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作，合理安排开机台数、生产用工人数，强化节能减排和节支降耗，降低生产成本，提高综合生产能力和生产效率；要充分利用公司募投项目新增生产能力，加快募投鳗鲡生态养殖基地（二期）项目的建设进度，大力提高公司产品市场份额和品牌知名度，提升公司产品盈利水平；加大对华龙集团生产管理力度，保持水产饲料和畜禽饲料合力增长良好态势；要充分发挥公司在鳗鲡行业技术、人才、市场及前端优势，确保鳗鲡高质高产；在食品生产方面，继续以多层次质量控制体系保障食品安全生产，坚持做感动人心、安全美味的绿色、健康食品，着力推动鳗鲡、鲭鱼、金鲳鱼、鲍鱼、海参等水产食品和姜母鸭、蛋鸡、肉鸭等畜牧食品体系建设，打造全体系食品产品矩阵，打造世界美味烤鳗第一品牌；在种业业务方面，大力建设集保种、育种、选种的“科技研发试验、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链，重点开展鳗鲡人工繁殖技术研究，推动加州鲈苗、桂花鱼苗、长江鲥鱼苗等特色民生品种的种苗育种工作，深化加州鲈育繁推一体化，为推进种苗全产业链建设不懈努力。

　　公司采购部门将密切关注行业上下游实时动态、行业发展情况和物流信息，加强原料信息收集，制定采购计划，及时做出采购预判和精准下单，建立多种采购模式保证原料供应，提高库存周转率和资金利用率，降低成本；加强供应商管理，实行供应商评价与再评价制度，搭建供应商交互平台；同时，要优化内部采购流程，加强各部门之间密切协作，原料品质合格率要达到 100%，确保原料安全、品质合格、原料无断货；在鳗苗采购方面，要深入了解鳗鲡苗种市场行情，把握采购时点，完成年度鳗苗采购任务。

　　公司将全面推进“百团大战”中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海、纵深内陆地区（云、贵、川等）的完善的战略销售网络，同时积极开拓海外市场，完善全球营销布局。特种水产饲料市场方面，加大沿海特别是广东及周边省份销售布局力度，同时，继续往内陆省份延伸市场布局，深化“南拓、北上、西进”的市场扩张战略，不断整合及开发市场资源，拓展市场版图，推动水产饲料市场份额稳步提升；畜禽饲料市场方面，要深耕福建省内市场，充分发挥华龙集团区位优势、生产及市场辐射能力，加强营销团队建设，保持畜禽饲料市场省内领先地位，同时积极拓展其他省份业务，走向全国；在食品销售方面，公司要坚持线上线下、国内出口并进的销售策略，进入到国内、国外“双轨制”发展的经营时代，加大对电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道和活鳗农贸基地的市场布局力度，持续提升“鳗鲡堂”等食品品牌市场影响力；在种苗业务方面，公司要建立加州鲈“种鱼—水花—青年鱼—成鱼”完整的育繁推体系，打造青年鱼数字化园区，建设千亩示范基地、万吨青年鱼生产水体，完善加州鲈产业布局。

　　公司将坚定不移地推进科技战略，秉承“人无我有，人有我精”的产品开发思路，“生产一代、经营一代、储备一代、研发一代”，确保产品技术始终处于行业科技高地，公司要加快发展新质生产力，加强重点技术攻关，以新质生产力的培育、运用，推动企业持续快速发展。在研发平台建设方面，公司将做好国家企业技术中心、福建省特种水产配合饲料重点实验室等各级研发平台的维护；为博士后的科研提供良好的条件，确保博士后的研发项目顺利开展；在新产品开发方面，要加大功能性饲料开发，在生物饲料与湿软颗粒料方面要进一步提升；做好鳗鲡、鲭鱼、金鲳鱼、鲍鱼、海参等水产食品和姜母鸭、蛋鸡、肉鸭等畜牧食品研发，打造全体系食品产品矩阵；在种苗研究方面，做好鳗鲡人工繁殖技术研究，推动加州鲈苗、桂花鱼苗、长江鲥鱼苗等特色民生品种的种苗育种工作，加强育苗参数的收集整理和人才的团队建设工作。

　　公司要持续落地深化阿米巴经营管理模式，不断强化人才队伍建设和干部管理体系建设，建立人才资源库，加大高素质领军人才引进力度，满足企业发展对人才的需求；持续完善内压与激励制度，创新考核机制促成能者优先的局面，最大程度发挥和挖掘优略。要继续加大对由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学、食品科学与工程等专业人员构成的专业研发团队的建设，不断充实管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队人才，继续壮大专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队队伍，为公司实现产品创新、高效管理、服务营销提供坚实支撑。同时，要持续开拓校企合作院校，为公司各类人才储备培养做好基础性工作。

　　公司信息化建设仍将以优化、精进为主，持续优化现有系统，完善基础设施，推行线上管理，落地养殖数字化、智能化建设，构建具有天马特色的“数字化、智能化”平台，持续打造“数字天马”。具体的信息化建设计划为：完善公司养殖管理系统，实现养殖过程的数字化、智能化，为实现最终自动化养殖提供基础；优化业财一体系统，借助 RPA技术进一步提升财务模块管理；打造公司营销阿米巴管理报表体系，提高营销管理透明度、数字化程度；持续优化公司 CRM系统、SRM系统，加强与合作伙伴的协同性，提升公司供应商管理、客户管理；进一步完善基础设施建设，确保信息系统安全、高效服务。

　　公司将继续加快全产业链项目建设进度，持续构建“科研→种苗→饲料→养殖→食品→餐饮→文旅”的完整产业链布局，打造世界级全产业链食品供应链平台。在种苗端，公司将依托核心客户、经销商和技术骨干，以市场需求为导向开展种苗研发创新，积累水产种苗繁育经验，构建苗种推广体系。在饲料端，持续推进安全、高效、环境友好型饲料研究，继续做大做强特水、畜禽饲料业务。在养殖端，公司要加大养殖端布局力度，继续在福建、江西、广东、广西等地推进以鳗鲡养殖为核心的现代智能化绿色生态养殖模式落地，推进水产行业向智慧化、规模化、标准化、绿色生态方向发展，充分释放产能，打造现代水产养殖的行业标杆。在食品端，着力推动水产食品和畜牧食品体系建设，推进新品研发，加大对食品新品牌扶持力度，借助中国鳗鱼节等平台充分传播宣传，扩大品牌影响力，深化“鳗小堂”餐饮连锁品牌和渠道合作，推动定增募投食品项目早出效益，在食品预制菜跑道上发力。公司将充分发挥渔牧业全产业链的经济效益、生态效益和社会效益，实现农业（渔业）增效增收、推动全民受益。

　　公司要继续推动以简易程序向特定对象发行股票募投项目之鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）建设有序进行，推动鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）和食品产业基地建设项目（一期）高效运营，加强募集资金及募投项目管理，保证募集资金合法合规使用，争取早日实现预期收益；同时开展“提质增效重回报”专项行动，继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、良好的回报，保持在资本市场上持续融资的功能，同时采用银行贷款和其他方式筹措资金，统筹业务发展与资本运作，适时进行再融资与实施项目兼并收购，继续发力世界级全产业链食品供应链平台建设，支持公司的持续、稳定、健康发展，切实保障投资者利益。

　　公司要继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司现代治理水平。

　　本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

　　公司监事会根据 2023年工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，该报告对 2023年度监事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024年度监事会的工作计划。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下：

　　2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事会成员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

　　公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9次会议，会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议召开情况如下：

　　1.《公司 2022年度监事会工作报告》； 2.《公司 2022年年度报告及摘要》； 3.《公司 2022年度财务决算报告》； 4.《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》； 5.《关于制定

　　的议案》； 6.《公司 2022年度内部控制评价报告》； 7.《公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 8.《关于 2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 9.《关于 2023年度为子公司提供担保的议案》；

　　10.《关于 2023年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议 案》； 11.《关于 2023年度监事薪酬的议案》； 12.《关于会计政策变更的议案》； 13.《公司 2023年第一季度报告》； 14.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》。

　　1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A股股票条件 的议案》； 2.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票 方案的议案》； 3.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票 预案的议案》； 4.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票 方案论证分析报告的议案》； 6.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议 案》； 7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8.《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》； 9.《关于公司内部控制鉴证报告的议案》； 10.《关于终止 2022年员工持股计划的议案》； 11.《关于

　　的议案》； 13.《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提 供担保的议案》。

　　1.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》； 2.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议 案》；

　　3.《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票 募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 4.《关于更新公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股 股票预案的议案》； 5.《关于更新公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股 股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6.《关于更新公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A股 股票方案论证分析报告的议案》； 7.《关于更新公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的 议案》； 8.《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专 用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

　　1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2.《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。

　　1.《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》； 2.《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》； 3.《关于 2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 4.《关于 2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议 案》； 5.《关于 2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》； 6.《关于修订

　　报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东利益角度出发，认真履行各项职责，对公司的各项情况进行了认真监督检查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　2023年，公司监事会成员出席或列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务制度和财务状况进行了检查，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规。